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公司召开党建工作专题会议

发布时间:2018-10-25   作者:办公室

今年以来,仓位控制是基金的抗跌法宝。仓位控制在熊市里尽管能使基金净值避免迅速缩水,却不能提升基金的业绩。临近年末,基金为搏年终排名开始关注个股了。近期,基金重仓股频频异动。

 

近期不少市场人士指出,到了年关岁末,基金年度排名也即将出炉,因此不少基金公司为了拉升净值从而频繁操作,投资者应该如何认识这一现象?这里有没有什么投资机会?

我们认为,在业绩考核的压力下,不排除有部分基金经理为了有更好的排名而做一些特殊的操作,但对于基金投资者而言,我们知道这样的操作并不能为我们带来好处,并且这种操作也是不鼓励的、不允许的。在这方面建议投资者在关注基金的时候更多得看长期业绩,最好两年以上,尽量采用不同的时间段来对基金业绩进行考察,关注那些短期业绩中等偏上,而长期业绩明显占优的基金,这样做不仅有利于我们找到真正优秀的基金,也可以激励基金经理将注意力都集中到为投资人创造长期稳健的回报上来。

另外,以目前的成绩单来看,在最受关注的股票型基金收益率排行榜中,现在的十强和去年相比出现了“大换血”的现象,去年收益率十强所剩无几。参考历史经验,到了最后一个月,基金排名还会再出现大的变化吗?

 

关于业绩排名变化的情况,最后一个月一般都是无关大局,毕竟年终排名是一年努力带来的成果。但对于目前收益率还比较接近的基金,互相的排名到年末也可能会有所变化,但我们建议投资人不应该对此关注太多。对于不确定性极大的投资行为来讲,关注排名时,关注一个范围和区间就够了,年度排名前四分之一的基金实际上都是处于伯仲之间的,对于这些基金,关注的重点已经不应该是当年的排名先后,而是排名的可持续性了,一个连续多年收益率都处于同类前四分之一的基金应该是优于一个只是当年排名前十分之一的基金的。毕竟,我们关注的是未来一年这个基金的表现会怎么样,业绩的持续性才是我们最需要的。